Profil & Fact-Finding
Susun maklumat asas, pendapatan, perbelanjaan, aset dan liabiliti pelanggan.
GoalWealth membantu Financial Planner, Financial Adviser, Ejen Takaful/Insurans, Ejen Wasiat & Perunding Kewangan membentangkan senario kewangan, jurang perlindungan dan perancangan wasiat serta pusaka klien secara visual dan profesional dalam beberapa minit.
Pembentangan Senario
Modul Perancangan
Difahami Klien
Tidak kira sektor perkhidmatan kewangan anda, GoalWealth memperkasakan gaya pembentangan anda agar lebih berimpak tinggi.
Tunjukkan jurang perlindungan (*protection gap*) dan impak kehilangan mata pencarian secara visual tepat di hadapan klien.
Simulasi senario pelaburan, persaraan, serta aliran tunai berbilang tahun dengan pengiraan faedah kompaun yang pantas.
Bantu klien memvisualkan agihan harta, penyelesaian liabiliti pusaka, dan perancangan hibah tanpa kekeliruan.
Bina laporan perancangan kewangan holistik yang mudah difahami dan meningkatkan profesionalisme perkhidmatan anda.
Daripada pengumpulan maklumat kepada simulasi dan pembentangan laporan.
Susun maklumat asas, pendapatan, perbelanjaan, aset dan liabiliti pelanggan.
Gambarkan keperluan perlindungan dan jurang kewangan berdasarkan senario.
Rancang pendidikan, persaraan dan sasaran simpanan menggunakan simulasi.
Lihat kedudukan kewangan pelanggan dalam paparan yang lebih tersusun.
Sediakan pembentangan dan ringkasan kewangan untuk perbincangan pelanggan.
Rangka kerja untuk rekod pelanggan dan akses berasaskan peranan.
Nota: Ciri-ciri platform sedang dibangunkan dan belum semuanya tersedia untuk penggunaan awam.
Maklumat harga rasmi akan diumumkan selepas ujian platform dan fungsi akses selesai.
Pelan untuk Financial Adviser dan perunding kewangan sedang dimuktamadkan.
Testimoni sebenar akan dipaparkan setelah fasa ujian pengguna selesai. Kami tidak memaparkan ulasan rekaan.
Fokus semasa ialah pengalaman pembentangan, ketepatan simulasi dan keselamatan data.
Platform direka untuk Financial Planner, Financial Adviser, ejen takaful/insurans, perunding kewangan dan perancang harta.
Belum. Platform masih dalam pembangunan dan ujian. Harga serta pendaftaran akan diumumkan kemudian.
Keselamatan akses dan penyimpanan data sedang dibangunkan. Jangan masukkan data pelanggan sebenar sehingga sistem pengesahan, polisi akses dan perlindungan data selesai diuji.
Tidak. Semua pengiraan dan senario adalah ilustrasi, bukan jaminan prestasi, pulangan atau perlindungan.
Portal pelanggan dan proses pengaktifan akaun dirancang tetapi belum dibuka kepada umum.
Sistem pengesahan Supabase sedang disiapkan. Akses awam belum diaktifkan.